债券简称：16融创 05 债券代码：135548.SH 债券简称：16融创 07 债券代码：136624.SH 债券简称：16融地 01 债券代码：118470.SZ 融创房地产集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告 （延期披露 2022年半年度报告） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《融创房地产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《融创房地产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料等。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《融创房地产集团有限公司非公开发行 2015年公司债券之债券受托管理协议》、《融创房地产集团有限公司公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
本次公司债券已经上海证券交易所于 2015年 12月 16日签发的“上证函[2015]2514号”文无异议确认，公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。
首期基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 40亿元，最终发行规模 27亿元，债券名称“融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第三期）”（16融创 04）；第二期基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 13亿元，最终发行规模 23亿元，债券名称“融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第四期）”（16融创 05）。
本次公司债券已经中国证监会2016年6月 12日签发的“证监许可[2016]1256号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40亿元的公司债券。
首期债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 30亿元。本期债券发行时间为 2016年 8月 15日至 8月 16日，发行人成功发行 40亿元融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期），其中品种一（简称“16融创 06”）发行规模 12亿元，品种二（简称“16融创 07”）发行规模 28亿元。
本次公司债券已经深圳证券交易所于 2015年 12月 17日签发的“深证函[2015]668号”文无异议确认，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。
本次公司债券发行总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元），首期债券基础发行规模为 20亿元，可超额配售不超过 30亿元。本期债券发行时间为 2016年1月 22日，发行人成功发行规模 50亿元公司债券，债券名称为“融创房地产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）”。
2、债券名称：融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第四期），简称为“16融创 05”。
3、债券期限：本期债券为 6年期，附第 3年末、第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 23亿元。截至本报告出具日，本期债券存续规模 14.40亿元。
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2、债券名称：融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二），简称为“16融创 07”。
3、债券期限：本期债券品种一为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二为 7年期，附第 5年末、第 6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券品种一发行规模为 12亿元；品种二发行规模为 28亿元。截至本报告出具日，本期债券品种一已到期兑付，本期债券品种二券存续规模 20.94亿元。
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2、债券名称：融创房地产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期），简称为“16融地 01”。
3、债券期限：本期债券为 7年期，附第 5年末、第 6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 50亿元。截至本报告出具日，本期债券存续规模 4.35亿元。
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国泰君安作为“16融创 05”、“16融创 07”和“16融地 01”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人于 2022年 8月 31日发布《融创房地产集团有限公司关于延期披露2022年半年度报告的说明公告》，主要内容如下：
融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”、“公司”）应于 2022年8月 31日前公开披露融创房地产集团有限公司公司债券 2022年半年度报告（以下简称“2022年半年度报告”）及 2022年半年度财务报表。但因会计师事务所变更等因素的综合影响，公司预计无法于 2022年 8月 31日前按时完成披露工作。
公司将在切实可行情况下尽快披露 2021年年度报告及 2021年度审计报告、2022年半年度报告及 2022年半年度财务报表。
2022年 7月 11日，公司发布了《关于会计师事务所变更进展的公告》。根据该公告，公司已于 2022年 7月 8日与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成签署审计业务约定书。立信已在签署约定书后与本公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行工作交接。目前，立信正在执行审计程序，导致公司 2021年年度报告尚未完成披露，进而影响 2022年半年度财务报表的编制工作。为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，公司无法按照原定时间披露 2022年半年度报告及 2022年半年度财务报表。
公司将继续与审计师保持良好沟通，积极配合审计工作，尽早完成 2021年年度报告及 2021年度审计报告的披露工作。待 2021年年度报告及 2021年度审计报告定稿后，尽快编制 2022年半年度报告及 2022年半年度财务报表并完成披露工作。
本次半年度报告延期披露不影响公司的日常经营情况。因延期披露 2021年年度报告、2022年半年度报告产生的相关风险，特提示广大投资者注意。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
国泰君安作为“16融创 05”、“16融创 07”和“16融地 01”公司债券的受托管理人，在获悉上述重大事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
国泰君安将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，及时履行债券受托管理人职责，持续关注相关事项最新进展情况，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
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